历代王朝征南都吃尽了苦头，并付出惨重的代价，这是云南的特定历史原因，乃南蛮、夷等各立疆场多未训化，常常复叛不定。友德公平定云南后，时隔不到半年，蛮夷酋长复叛。明太祖知，於洪武十五年(1382)九月六日，诏谕征南将军傅友德曰：“谓云南之地为曲靖、普安、乌撒、建昌势在必守。其东川、乌蒙、芒部且屯大军荡扫，诸土司戮其之首，方可留兵守御。”我祖友德公遵旨挥师大败诸蛮，并派指挥郑祥在画松山(今贵州柳花通山)，筑城驻守，置乌撒、毕节二卫以镇之。馀党慑惧，蛮地悉平。

傅友德与沐英分兵讨伐未服蛮夷时。命，以指挥冯诚、都督谢熊率军镇守云南昆明。诸蛮土酋见大军出，谓城守虚弱，遂相煽叛：“总兵大将军领大军归矣，土城可图也”。土官杨苴等蛮踞集滇西北，阿杨等蛮盘桓滇东南，两蛮蠢蠢欲动纠集叛蛮二十馀万，进逼昆明城下，合三十营叛大力攻城。时，城中乏食，士卒多病，倉猝闻寇至，颇以为忧。冯诚、谢熊率军婴城拒守，备楼橹战具，多置强弓弩于城上。若贼来犯，则应弦而毙，伺贼少怠，则出奇兵击之。杨贼见势改攻而围。

友德公及沐英知，速率军骑万余奔至曲靖。先遣锐卒潜入城中报知而为贼所得，给之曰：“总兵官领大军三十万至矣。”贼，拔营夜遁至安宁、罗次、邵甸、晋宁、大祺、江川等地据险树棚欲图再举。明军合兵剿捕，斩首六万馀级，生擒四千馀人诸蛮复定。是年，十一月二十六日，上遣使谕傅友德曰：“诸蛮叛乱，杀我官吏，盖彼未睹大势军威，必谓我军散处，缓不及应，故有此变。”朕观，彼中地势，既守临安、楚雄、大理，则曲靖、普安、乌撒、建昌必守。”“不服者必戮其首，使之畏惧不敢复叛。若班师则一卫留后不过伍仟。贼势若合，余则尽令入山搜捕其党使彼智穷力屈，诚心款附方可留兵镇服之。”是年十一月丙午日，明太祖诏金吾后卫镇抚，傅让从征云南还京，赐给金文绮三匹，帛如之。让，征南将军颖川侯傅友德之子也。(《太祖实录卷》一百五十)。洪武十六年(1383)春二月，征南将军傅友德，奉旨遣使送元云南右丞相观音保、参政车里不花，渠长段世等一百六十人至京，各受其赐。观音保为金齿指挥使。时，我祖友德公，挥师平蒙化府、邓川州，破佛光寨、过金沙江，攻北胜府擒其平章高生，复平丽江府、平津等州蛮民，降者数十万户。

是年二月甲辰朔，圣上以云南平，“命长兴侯耿炳文往谕征南将罕傅友德、左右副将军蓝玉、沐英曰：“卿等久劳于外。今蛮夷已平，可以班师。若迟速之期，宜自审度。”又复谕沐英曰：“云南虽平，而诸蛮夷之心尚怀疑贰。大军一回，恐彼相煽叛为患，其镇留之；待抚绥平定，当召尔还。”

洪武十七年(1384)三月丁未，征南将军傅友德自云南班师回京，入见洪武帝。洪武帝曰：“朕深加慰劳之。”(《太祖实录卷》一百六十)。“友德巡行川、蜀、永宁、雅播等处。修治城郭关梁，于是金筑、普定、中坪、乾溪等寨，诸蛮酋长皆率众来降。授封大将征南，率骑步大军三十万，扬我军威，挥师於源州，讨普定土酋安赞，遂箕郜靖，败元平章达里麻，乌撒右丞相女官实卜之众，元梁王把匝刺瓦尔密及左右丞相缢於·会泽卷》草舍之中。取云南转战两年今已平。”“朕臣友德，每从大将征讨累建战功，已授封侯爵，乃者，率诸军越崇山，西取巴蜀功尤著焉。朕有天下十有五年，云南越在万里，负固不服，授命尔率军讨之。冒痒疠，逾险阻雾，簿肌体，沾汗濡甲胄而能将，效忠宣力，塞旗斩将，登城拔垒，使天诛无留，善良附顺。甚者，身委矢石，为国效命。”

“友德忠心耿耿，按朕的旨意行事，毫不敢贻误。上前后下，尔书数十，悬断万里外委曲皆中。”“……奉行不失。因土俗，定租赋，兴学校、瘗战骨、广屯田，遐迩悦服，威望益隆。”“……奏凯还京，特授封颍国公，子孙世袭食禄三千石。稽古赏功，惟开疆者赏重。”而礼部核实定议行之也：

正总后（大将军）尝织金及杂色彩缎二十表里，钞一百锭。列侯、都督、指挥、千户、卫镇抚、百户、所镇抚、司仗，病、故、伤残官、士卒皆分赏赐。(《太祖实录卷》一百六十)。

据郝正治《汉族移民放滇史话》载：

“友德公首次征滇于洪武十七年(1384)还京，两年后的十九年(1386年)春又二征云南。友德二征云南，史书多简略记载其入滇的时间，而到云南后的具体活动情况却较少记载。清师范《滇系·事略》亦只是说：“十九年，命傅友德、耿炳文再征云南诸蛮，平之。”《明·通鉴·卷九》载：“二十年（丁卯，1387年）春，正月，葵丑，上以元故将纳克楚拥众数十万屯金山（今内蒙古哲盟东镜西辽河南岸，数为边患，命冯胜为征虏大将军，傅友德、蓝玉为左、右副将，率二十万众征之。”史书未见友德二征云南还京的时间，从傅友德于洪武十九年春二征云南，二十年(1387)春又出征金山来看，傅友德是在洪武十九年(1386)底返回南京的，也就是说友德当年进云南当年返京，往返时间至少需六个月，其在云南的时间最多只有四五个月……（郝正治《汉族移民入滇史话》第40页。

夏四月壬午日，大赍征南将士。

(《明通鉴》载)